达宝优配洛阳钼业拟根据一般授权发行12亿美元于2027年到期的零息有担保可换股债券

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　　洛阳钼业（03993）发布公告，于2026年1月19日（交易时段后），本公司、发行人CMOC Capital Limited与经办人订立认购协议。根据认购协议所载的条款及条件，经办人已同意按个别而非共同基准认购及支付，或促使认购人认购及支付，由发行人发行的本金总额为12亿美元的债券达宝优配，而本公司已根据担保契据的条款，无条件及不可撤销地担保发行人如期支付信托契据和债券项下应付的所有款项。

　　初始转换价为每股H股28.03港元，较（i）于2026年1月19日（即签署认购协议的交易日）在香港联交所所报最后收市价每股H股21.78港元溢价约28.70%。假设按初始转换价每股H股 28.03 港元悉数转换债券，则债券将转换为约3.34亿股H股，相当于本公司于本公告日期现有已发行H股数目约8.48%及本公司现有已发行股份数目约1.56%，以及本公司悉数转换债券后的经扩大已发行H股数目约7.82%及本公司经扩大已发行股份数目约1.54%。转换股份将悉数缴足，并在各方面与于相关登记日期当时已发行的H股享有同等地位。

　　待债券发行完成后，经扣除经办人佣金及就发售应付的其他估计开支后，债券发行所得款项净额将约为11.88亿美元。本公司拟将该等所得款项用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增强公司营运资金灵活性及一般公司用途。